Comment télécharger vos opérations Caixa Geral de Depósitos

1Téléchargez vos opérations Caixa Geral de Depósitos

Site web Connectez-vous à votre espace client depuis un ordinateur et suivez ce chemin :

1. Contas à ordem
2. Saldos e movimentos
3. Consultar
4. Excel
5. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur ou votre téléphone.

• L’option « Excel » télécharge en réalité un fichier CSV. Aucun souci : Calers le lit tout aussi bien.
• Le fichier commence par quelques lignes d’information sur le compte avant les opérations. Calers les ignore automatiquement.

2Importez-le dans Calers

1. Dans Calers, ouvrez Importer des données et choisissez le fichier que vous venez de télécharger.
2. À l’étape de correspondance des champs, vérifiez quelle colonne contient la date, le montant et le libellé, et choisissez le compte de destination.
3. Importez : les opérations sont prêtes à être catégorisées et à apparaître dans les rapports.

Les banques modifient souvent leurs menus : si vous ne trouvez pas une option, cherchez des libellés proches (« Exporter », « Télécharger », « Opérations ») ou consultez l’aide de l’établissement. Les noms des banques sont des marques de leurs titulaires, qui n’ont aucun lien avec Calers.