Banques compatibles

Importez les opérations de votre banque dans Calers

Des instructions pour télécharger les opérations de 28 banques d’Andorre, d’Espagne, de France, du Portugal et d’Italie ainsi que des principales banques en ligne, et les importer dans Calers sans y connecter votre compte.

Téléchargez Exportez vos opérations depuis l’espace client ou l’appli de votre banque.
Envoyez le fichier Dans Calers, ouvrez Importer des données et choisissez le fichier.
Vérifiez et importez Contrôlez les colonnes proposées par Calers et confirmez.

AD Andorre 3 établissements

Les banques andorranes ne publient pas la marche à suivre pour exporter les opérations et ne proposent souvent que le PDF ou Excel. Si vous ne voyez aucune option Excel ou CSV dans votre espace client, demandez-la à votre agence : tout tableur avec la date, le libellé et le montant fera l’affaire.

ES Espagne 8 établissements

FR France 6 établissements

PT Portugal 3 établissements

IT Italie 3 établissements

INT Banques en ligne 5 établissements

Les banques modifient souvent leurs menus : si vous ne trouvez pas une option, cherchez des libellés proches (« Exporter », « Télécharger », « Opérations ») ou consultez l’aide de l’établissement. Les noms des banques sont des marques de leurs titulaires, qui n’ont aucun lien avec Calers.

Formats

Quel format choisir ?

Si votre banque propose plusieurs formats, choisissez le premier de cette liste qu’elle offre.

1 OFX / QFX Standard bancaire : dates, montants et libellés sans ambiguïté. Le meilleur choix si votre banque le propose. Compatible
2 CSV Texte séparé par des virgules ou des points-virgules. Calers détecte le séparateur et vous propose la colonne correspondant à chaque champ. Compatible
3 Excel (XLSX ou XLS) Le plus courant dans les espaces clients. Calers lit la première feuille et ignore les lignes d’information que la banque place avant les opérations. Compatible
4 QIF Format historique de Quicken et Money. Il fonctionne bien, mais contient moins d’informations que l’OFX. Compatible
5 MT940 Format SWIFT proposé par certaines banques en ligne et pour les comptes professionnels. Compatible
PDF Conçu pour être lu ou imprimé, pas importé : Calers ne peut pas le lire. Non compatible
Norma 43 Format bancaire espagnol destiné aux entreprises. Calers ne le lit pas : choisissez Excel ou CSV. Non compatible

Votre banque n’y figure pas ?

Aucun problème : Calers fonctionne avec toute banque qui vous permet de télécharger vos opérations en CSV, Excel, OFX, QFX, QIF ou MT940. Cherchez dans votre espace client des options comme « Exporter », « Télécharger » ou « Opérations ».

Comment fonctionne l’import

Questions sur l’import

Calers se connecte-t-il à ma banque ?

Non. Calers ne vous demande jamais l’identifiant ni le mot de passe de votre banque. Vous téléchargez vous-même le fichier d’opérations depuis votre espace client et vous l’envoyez dans Calers : vous décidez de ce que vous partagez et quand.

Quels formats de fichier Calers accepte-t-il ?

CSV, Excel (XLSX et XLS), OFX, QFX, QIF et MT940, dans des fichiers jusqu’à 5 Mo. Les PDF et la Norma 43 ne peuvent pas être importés.

À quelle fréquence dois-je importer mes opérations ?

Comme vous le souhaitez : certains le font chaque semaine, d’autres une fois par mois. Choisissez une période qui commence juste après le dernier import pour éviter les doublons.

Que faire si ma banque ne me donne que des PDF ?

Calers ne peut pas lire les PDF. Cherchez dans votre espace client une option pour exporter ou télécharger en Excel ou CSV (elle se trouve parfois dans la liste des opérations plutôt que dans les relevés) ou demandez-la à votre agence. À défaut, vous pouvez saisir les opérations à la main.

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