Wise: como descarregar os movimentos

1Descarregue os movimentos

Web e app No homebanking ou na app, siga este caminho:

1. Statements and reports
2. Statements
3. Create a statement
4. CSV
5. Guarde o ficheiro no computador ou no telemóvel.

• É gerado um extrato por moeda. Se tiver dinheiro em mais do que uma moeda, descarregue cada extrato e importe-o na conta correspondente do Calers.
• Cada extrato pode abranger no máximo 12 meses: para períodos mais longos, crie mais do que um.

2Importe-o no Calers

1. No Calers, abra Importar dados e escolha o ficheiro que acabou de descarregar.
2. No mapeamento de campos, confirme que coluna é a data, o montante e a descrição, e escolha a conta para onde devem ir os movimentos.
3. Importe: os movimentos ficam prontos para categorizar e para ver nos relatórios.

Os bancos mudam frequentemente os menus: se não encontrar alguma opção, procure nomes semelhantes («Exportar», «Descarregar», «Movimentos») ou consulte a ajuda da entidade. Os nomes dos bancos são marcas dos respetivos titulares, que não têm qualquer relação com o Calers.