1Descarrega els moviments de novobanco
novobanco no publica els passos exactes, però a la majoria de bancs funciona així:
- Entra a la banca en línia des de l’ordinador: sol tenir més opcions que l’app.
- Obre el compte i ves a la llista de moviments.
- Filtra pel període que vulguis importar.
- Busca un botó o una icona d’exportar o descarregar i tria Excel o CSV, si hi és.
- Per als comptes personals, novobanco només documenta extractes en PDF, que Calers no pot llegir. Prova de demanar els moviments en Excel o CSV a la teva oficina o, si no és possible, apunta’ls a mà.
2Importa’l a Calers
- A Calers, obre Importar dades i tria el fitxer que acabes de descarregar.
- Al mapatge de camps, comprova quina columna és la data, l’import i la descripció, i tria el compte on han d’anar els moviments.
- Importa: els moviments queden a punt per categoritzar i per veure’ls als informes.
Els bancs canvien sovint els menús: si no trobes alguna opció, busca noms semblants («Exportar», «Descarregar», «Moviments») o consulta l’ajuda de l’entitat. Els noms dels bancs són marques dels seus titulars, que no tenen cap relació amb Calers.
